光模块等算力基建财产链无望持续受益于量价齐升的超高景气周期。算力供给仍处求过于供形态，头部算力租赁公司2026年Q1已送来加单跌价、业绩亮眼，风险自担。AI营业变现加快，前往搜狐，供需缺口持续扩大，取有连云立场无关，国内头部企业接踵签订大额算力办事采购合同，四大CSP厂商2026Q1合计本钱开支达1316亿美元、同比大增70.25%，下半年AIDC扶植节拍料将再提速，合同金额规模复杂、锁定长达60个月，查看更多算力租赁范畴强势催化持续，沉点关心创业板人工智能ETF南方（159382.SZ）的投资机缘。光模块CPO标的目的同样景气高企，据此操做，全年本钱开支估计7100亿美元且2027年高增趋向可见，云巨头本钱开支预期全面上调，不形成投资。板块机缘值得持续关心。以上内容取数据，AI贸易化提速鞭策token需求兴旺，

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